Книга заявок на акции и GDR ОАО "Мегафон" к вечеру понедельника - предпоследнего дня book building - подписана однократно по цене, соответствующей нижней границе диапазона ($20-25 за бумагу), сообщили "Интерфаксу" несколько источников на финансовом рынке.
"Книга подписана по цене в районе $20, но это без учета "страйков" (заявок от инвесторов, готовых купить акции по любой цене внутри диапазона - ИФ)", - сказал один из собеседников агентства.
По его информации, книга с учетом предварительных заявок инвесторов была сформирована днем в понедельник.
"Переподписки пока нет", - сообщил представитель одного из российских инвестбанков.
"Книга подписана по нижней границе, но многие американские инвесторы еще только "просыпаются" после Дня Благодарения", - отметил он.
Еще один источник сказал, что по состоянию на вечер понедельника в книге IPO "Мегафона" не было ни одной заявки от крупных американских фондов.
Участие фондов из США в формировании книги заявок, отложенное из-за Дня Благодарения (праздновался в четверг на прошлой неделе), может стать существенным фактором для повышения как уровня спроса, так и цены размещения.
"Не исключено, что в итоге организаторам удастся собрать достаточное количество заявок, чтобы сформировать книгу на уровне $21", - сказал один из инвесторов.
"Мегафон" начинал свое road show с американского рынка - в Нью-Йорке 15 ноября прошла первая серия встреч, далее представители организаторов размещения (глобальные координаторы - Morgan Stanley и Sberbank CIB, букраннеры - Credit Suisse, Citi и "ВТБ Капитал") и компании провели встречи в основных европейских финансовых столицах и Москве.
Во вторник завершится road show и book building, определение цены произойдет ближе к вечеру. На следующий день, 28 ноября, должны начаться торги акциями и GDR "Мегафона" на Московской и Лондонской биржах.
Объем бумаг, предлагаемый инвесторам в рамках IPO, составляет до 15% от уставного капитала, или до 85 млн акций/GDR без учета опциона для организаторов, и до 93 млн с учетом greenshoe. Продавцом выступает TeliaSonera, она предложит рынку максимально 10,6% "Мегафона", оставшийся объем "закроет" Megafon Investment.
Всего в рамках IPO планируется привлечь от $1,691 млрд до $2,1 млрд (без учета покупки организаторами). Вся компания оценена в $11,2-14 млрд.
Основными акционерами "Мегафона" сейчас являются холдинг Garsdale (82% у Алишера Усманова, оставшиеся акции у "Ростехнологий" и фонда Telconet Capital) с 50% плюс 100 акций, шведско-финская TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%.
После IPO структуры Алишера Усманова продолжат владеть контрольным пакетом, доля TeliaSonera будет зависеть от объема размещения, но окажется выше 25%. Free float после размещения должен составить около 17%.
Источник: ComNews
|
