В октябре АФК "Система" планирует завершить сделку по обмену активами с холдингом "Связьинвест", в случае если в течение этого месяца акционеры компаний, заинтересованных в сделке - "Системы", "Комстар-ОТС", "Ростелекома" и "Связьинвеста", - примут соответствующее решение. На консолидацию актива для передачи его "Связьинвесту" "Система" потратила $168,5 млн.
Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции вице-президент АФК "Система" Антон Абугов. "В сентябре запланированы внеочередные собрания акционеров всех компаний, заинтересованных в сделке, - заявил Антон Абугов. - Если будут получены все корпоративные одобрения, следка может быть сразу закрыта. По оптимистичному прогнозу – это первая декада октября. По консервативному - до конца года".
Как ранее сообщал ComNews, "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") приобрел в декабре 2006 г. блокпакет "Связьинвеста" за $1,3 млрд (по нынешнему курсу доллара это уже около $840 млн). Актив компания оплатила средствами, привлеченными в феврале того же года в размещение 35% акций на Лондонской фондовой бирже (компания привлекла $1,06 млрд). Но АФК "Система", контролирующая "Комстар", так и не смогла влиять на деятельность холдинга и его "дочек", осязаемых дивидендов актив тоже не приносил. В итоге "Система" решила избавиться от доли в "Связьинвесте" (см. новость ComNews от 24 мая 2010 г.).
При поддержке чиновников АФК "Система" стала работать над схемой размена, при которой она отдает государству 25% плюс 1 акцию "Связьинвеста" и 100% акций CDMA-оператора "Скай Линк", а взамен получает 23,33% уставного капитала "Московской городской телефонной сети" (МГТС) и списание с "Комстара" кредита Сбербанка. В сентябре прошлого года правительство РФ в целом одобрило схему обмена активами между АФК "Система" и госхолдингом "Связьинвест", в котором АФК через дочернее ОАО "Комстар-ОТС" владеет блокирующим пакетом акций. Согласно этой схеме, "Система" передаст государству акции холдинга, а взамен "Комстар" получит принадлежащие "Связьинвесту" акции МГТС, в которой уже владеет 66,88% обыкновенных акций, и избавится от задолженности перед Сбербанком в размере 26 млрд руб. Чтобы компенсировать "Связьинвесту" разницу в стоимости активов (разница между стоимостью блокпакета "Связьинвеста", суммой погашаемого кредита и рыночной стоимостью акций МГТС), "Система" передает "Ростелекому" (входит в "Связьинвест") 100% ЗАО "Скай Линк".
В апреле этого года АФК "Система" консолидировала 100% "Скай Линка", выкупив у структур датского юриста Джеффри Гальмонда 50% компании. В рамках этой сделки "Система" также приобрела с дисконтом права требования по долгу "Скай Линка" перед Джеффри Гальмондом. На консолидацию 100% акций ЗАО "Скай Линк" АФК "Система" потратила $168,5 млн. По словам Антона Абугова, эта сумма не окончательная, АФК может еще доплатить своему бывшему партнеру по "Скай Линку".
"Размер доплаты будет зависеть от оценки долга "Скай Линка" в рамках сделки со "Связьинвестом", - подчеркнул Антон Абугов. - Долг "Скай Линка" перед акционерами в настоящее время полностью консолидирован "Системой" и в полном объеме перейдет "Связьинвесту". Как отметил Антон Абугов, в прошлую пятницу совет директоров АФК утвердил итоги реновации долга (изменение его структуры), и оценка долга будет определена независимым оценщиком. "Первоначальные договоренности со структурами Джеффри Гальмонда предусматривали доплату со стороны "Системы" бывшему партнеру, если оценка долга превысит определенный уровень", - пояснил вице-президент "Системы".
Сделка по обмену 100% акций "Скай Линка" (перейдут от "Системы" к "Связьинвесту") на 23,3% акций МГТС должна произойти одновременно с переходом блокпакета акций "Связьинвеста" "Ростелекому". В конце июня 2010 г. совет директоров "Комстар-ОТС" одобрил договор купли-продажи между ОАО "Ростелеком" и ОАО "Комстар-ОТС", по которому "Ростелеком" приобретет у "Комстара" 17,31% обыкновенных акций ОАО "Связьинвест" за 18 млрд руб. Компания MGTS Finance S.A., контролируемая "Комстаром", продаст "Ростелекому" 7,69% обыкновенных акций "Связьинвеста" за 8 млрд руб.
Источник: ComNews
|
