Credit Suisse: Аналитики Credit Suisse повысили целевую цену акций "Комстара" с $7,6 до $7,9, сохранив рекомендацию "покупать". Уровень EBITDA компании за 2010 г. повышен на 2,7% на основе несколько лучших данных I квартала 2010 г. Кроме того, на пересмотр показателей повлияли удешевление финансирования и снижение амортизации. Несмотря на ясность относительно обмена активами/долгами "Комстара" со "Связьинвестом", аналитики думают, что рынок продолжает учитывать в цене некоторый риск, связанный со второй частью сделки - обменом долей в МГТС и "Скай линке". Они считают, что этот риск носит ограниченный характер.
Альфа-банк
Генерация денежных средств впечатляет - денежный поток от операционной деятельности за квартал составил $148 млн, что позволило "Комстару" сократить чистый долг на 19% к аналогичному периоду прошлого года до $436 млн. Результаты в целом сильные, отмечают аналитики Альфа-банка. Выручка выросла на 7% в рублевом выражении за счет высокого спроса со стороны частных абонентов и роста трафика междугородной и международной связи. Целевая цена "Альфы" - $6,45, рекомендация - "выше рынка".
На днях NASDAQ бумаги "Комстара" подорожали на 2,03% до $6,53.
Источник: ComNews
|
