Российская поисковая система «Яндекс» предлагает квалифицированным институциональным инвесторам приобрести конвертируемые облигации на общую сумму до $600 млн. Если заявок на покупку будет подано на сумму свыше указанной, «Яндекс» может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 млн.
Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции «Яндекса» при наступлении определённых условий. Форма погашения облигаций — денежные средства, акции класса «А» или их сочетание — остаётся на усмотрение компании.
Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения бумаг — 15 декабря 2018-го, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.
Фото forbes.com
Часть привлечённых средств «Яндекс» планирует потратить на расширение программы обратного выкупа акций, а остальные деньги будут использоваться «в общекорпоративных целях». В рамках программы выкупа акций «Яндекс» собирается дополнительно выкупить на открытом рынке до 3 млн бумаг класса «А», срок действия программы будет продлён до ноября 2014 года. Рыночная стоимость этого пакета составляет сейчас $119,8 млн.
Источник: 3dnews.ru
|
