JPMorgan, Credit Suisse и PricewaterhouseCoopers консультируют "Ростелеком" по поводу возможной сделки с Tele2. Они предлагают оператору пойти по пути создания совместного предприятия.
"Ростелеком" привлек консультантов, которые помогут ему в разработке схемы объединения с "Tele2 Россия". Это JPMorgan, Credit Suisse и PricewaterhouseCoopers (PwC), рассказал "Ведомостям" сотрудник одного из крупных инвестбанков, знакомый с менеджерами "Ростелекома", и подтвердил человек, близкий к одному из акционеров оператора. По словам обоих, схема должна быть окончательно разработана к октябрю 2013 г.
Вариант, который предлагают консультанты, — создание совместного предприятия (СП), в котором госоператор получит контроль, говорят источники. Правда, чтобы следовать этому плану, потребуется решить ряд вопросов. Для того чтобы получить контроль в СП, "Ростелеком" должен передать все свои лицензии на мобильную связь в новую компанию. Но законодательство этого не позволяет, так что вместе с лицензиями в случае объединения "Ростелекому" надо будет передать в СП все свои сотовые активы. Между тем один из самых крупных мобильных активов "Ростелекома" — уральский — полностью интегрирован в его бизнес и выделить его будет очень сложно.
Представитель "Ростелекома" Кира Кирюхина подтвердила, что "Ростелеком" работает с "рядом консультантов" и давно рассматривает разные формы взаимодействия с Tele2. Но ни деталей переговоров, ни названия компаний, вовлеченных в процесс, она не раскрывает.
Суть разговоров с консультантами менеджмент "Ростелекома" держит в секрете даже от совета директоров, рассказывает один из его членов. Но внутренние процессы, происходившие в компании в последние несколько месяцев, косвенно указывают на то, что вариант создания СП рассматривается вполне серьезно, считает он. Как ранее рассказывали "Ведомостям" источники, в коммерческом блоке "Ростелекома" создается проектный офис, который возьмет на себя управление его мобильными активами. Офис будет напрямую подчинен старшему вице-президенту "Ростелекома" Ларисе Ткачук и станет сопровождать запуск сетей мобильной связи третьего поколения (3G) в разных городах. Впоследствии, по словам собеседников "Ведомостей", мобильные активы оператора могут быть выделены в самостоятельную компанию.
В марте 2013 г. шведская Tele2 продала российское подразделение банку ВТБ за $2,4 млрд (без учета долга), и ВТБ не скрывал, что планирует привлечь в этот бизнес партнера. Таким партнером наверняка станет "Ростелеком", мобильный бизнес которого практически идеально дополняет бизнес "Tele2 Россия", не сомневались менеджеры телекоммуникационных компаний. "Ростелеком" всерьез рассматривал и возможность приобретения "Tele2 Россия", которую ВТБ оценивает примерно в $4 млрд, рассказывают человек, близко знакомый с менеджерами оператора, и член совета директоров.
Источник: ComNews
|
