Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект 1-й серии облигаций ООО "Евросеть Капитал" ("дочка" крупнейшего сотового ритейлера "Евросеть" объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении ФСФР.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-36404-R.
Как сообщалось, компания планирует разместить 3-летние бонды номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Привлеченные средства пойдут на рефинансирование существующей задолженности компании, которая составляет чуть более $300 млн, сообщил "Интерфаксу" президент "Евросети" Александр Малис.
Весной 2011 года "Евросеть" пыталась провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Но попытка компании завершилась провалом - книга заявок на глобальные депозитарные расписки (GDR) была заполнена лишь на 15%.
"Евросеть" - крупнейшая российская розничная сеть по продаже сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов и другой техники. Количество салонов компании в России - более 4 тыс., на Украине - 270, в Белоруссии - 75.
Чистая прибыль "Евросети" по МСФО в 2010 году составила 5,575 млрд рублей, выручка - 61,9 млрд рублей, EBITDA - 8,37 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 13,5%.
Осенью 2008 года бизнесмен Александр Мамут приобрел 100% "Евросети" у основателей ритейлера Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева. Вскоре после этой сделки он продал 49,9% "Евросети" ОАО "Вымпелком" (РТС: VIMP), которое также заключило соглашения на опционы "пут" и "колл" в отношении еще 25% акций сотового ритейлера. Срок реализации опционов наступает в октябре 2011 года.
Источник: ComNews
|
