МТС сообщила об успешном размещении 16 ноября 2010 г. рублевых облигационных займов серий 07 и 08 на общую сумму 25 млрд руб. с включением в котировальный лист «А» первого уровня на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
Облигационный займ серии 07 на сумму 10 млрд руб. со сроком погашения в 2017 г. размещен со ставкой купона 8,7% годовых. Рублевый облигационный займ серии 08 на сумму 15 млрд руб. со сроком погашения в 2020 г. (содержит пятилетнюю оферту) размещен со ставкой купона 8,15% годовых. По обоим займам предусмотрены полугодовые купонные периоды.
В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,6 раза, отметили в МТС.
«Несмотря на сложную текущую рыночную ситуацию, размещение пользовалось большим спросом со стороны инвесторов – получено около ста заявок совокупным объемом более 41 млрд руб. Поэтому компании удалось существенно уменьшить первоначальные маркетинговые диапазоны размещения и закрыть книги заявок по нижним границам новых ориентиров – 8,70% и 8,15% годовых соответственно. Достигнутые параметры размещения являются уникальными на сегодняшний день: ставка купона по пятилетним бумагам стала минимальной среди отраслевых аналогов и других компаний с сопоставимым рейтингом, а размещение семилетних облигаций ранее осуществлялись только квазисуверенными заемщиками», – прокомментировал результаты сделки вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня.
Организаторами сделки выступили «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», «Банк Москвы» и «Сбербанк». Выпуски имеют широкую дистрибуцию (более 70 инвесторов). Средства будут использоваться для оптимизации долгового портфеля компании и пойдут на корпоративные нужды.
Источник: CNews
|
