По информации Bloomberg, компания Facebook наняла банки Deutsche Bank, Credit Suisse и Citigroup для совместной работы над предстоящим IPO социальной сети, в рамках которого компания намерена привлечь около 5 млрд долларов. По условиям соглашения между Facebook и банками, соцсеть не только доверит им проведение IPO, но и получит возможность в будущем привлекать от них кредиты на развитие бизнеса.
Источники в Facebook говорят, что компания намерена не только привлечь 5 млрд долларов в ходе публичного размещения, но и получить от группы банков кредит еще на 2,5 млрд долларов. Ранее было объявлено, что ведущими книги заявок Facebook на покупку акций стали банки Morgan Stanley, JPMorgan Chase&Co, Goldman Sachs, Bank of America, Barclays и Allen&Co.
Аналитики говорят, что если Facebook сможет привлечь 5 млрд долларов в ходе IPO и получить от банков дополнительные 2,5 млрд долларов, то полученный этой интернет-компанией финансовый ресурс станет рекордным для сторонних заимствований, привлеченных интернет-компаниями. Прежний рекорд принадлежал компании Google, которая привлекла 3 млрд долларов.
Согласно принятому решению, Facebook будет торговаться под символом FB на торговой площадке Nasdaq или NYSE, а привлеченные от продажи акций деньги компания по традиции намерена потратить на "общекорпоративные нужды".
На сегодня Марк Цукерберг является основным держателем акций Facebook с долей в 28,4 % и состоянием в 28,4 млрд долларов, базирующемся на оценке капитализации в 100 млрд долларов. Кроме того, он имеет соглашения с другими акционерами, по условиям которых он может получить более половины голосующих акций.
Вторым крупным акционером Facebook является фонд Accel Partners, владеющий долей в 11,4%, тогда как Дастин Московиц, один из основателей Facebook, держит всего 7,6% акций компании. Еще около 5% держит компания Digital Sky Technologies. Эксперты говорят, что при нынешней оценке, состояние Цукерберга вдвое превышает состояние Ларри Пейджа и Сергея Брина из Google и практически соответствует состоянию главы Oracle Ларри Эллисона.
Ребекка Лиеб, аналитик из компании Altimeter Group, говорит, что в нынешней структуре Facebook еще основатель держит очень большой пакет акций, что может создать в среде некоторых инвесторов опасения в автократичном стиле управления. Уже сейчас "люди Цукерберга" владеют почти 57% голосующих акций Facebook, что практически не оставляет вероятности для появления других весомых акционеров.
Источник: CyberSecurity
|
