Совет директоров ОАО РЖД поручил своей дочерней компании "Транстелеком" (ТТК) рассмотреть возможность покупки WiMax-оператора Freshtel, принадлежащего структурам Сулеймана Керимова и украинского миллиардера Виктора Пинчука. ТТК уже больше года ведет переговоры о сделке и смог на треть снизить цену на актив: сейчас он оценивается в сумму не больше $200 млн.
Вопрос покупки WiMax-оператора Freshtel магистральным оператором ТТК рассматривался на совете директоров РЖД в прошлую пятницу, сообщил "Ъ" источник на телекоммуникационном рынке. Это подтвердил менеджер, близкий к монополии. По его словам, ТТК получит разрешение "изучить возможность сделки" и начать due diligence Freshtel. Управляющий партнер Icon Private Equity Сергей Корепанов уточнил, что на совете директоров РЖД речь шла о подготовке генерального соглашения с ТТК, в котором оговариваются все аспекты сделки по покупке Freshtel: "Мы продаем 100% Freshtel с отсроченными платежами, которые максимально закрывают риски ТТК".
WiMax-оператором Freshtel управляет ООО "Интерпроект", владельцем которого является кипрская Comenetti Investments Ltd. Ее бенефициарами считается структура Сулеймана Керимова Altitude Management (52%), остальное у фонда Icon Private Equity, инвестором которого является украинский миллиардер Виктор Пинчук.
На российский рынок Freshtel вышел в 2009 году. Тогда бывший глава Icon Private Equity Кирилл Дмитриев, сейчас являющийся гендиректором Российского фонда прямых инвестиций, обещал вложить в компанию $200 млн и подключить 20 млн абонентов. Акционеры вложили во Freshtel порядка $60 млн, но абонентская база компании составляет сейчас всего 15-20 тыс. человек, утверждает один из собеседников "Ъ". Выручка ООО "Интерпроект" по РСБУ в 2011 году, по данным "СПАРК-Интерфакса", составила 41,9 млн руб., чистый убыток — 385,4 млн руб.
Убытки Freshtel не пугают ТТК, в "дочке" РЖД компанию считают "привлекательным стартапом": у Freshtel мало абонентов, но есть лицензии на частоты 3,5 ГГц по всей России. У ТТК также есть проект по созданию WiMax-оператора и есть частоты в том же диапазоне в большинстве регионов, но не в столице, Московской области и Петербурге. Но как раз в этих регионах частоты есть у Freshtel.
ТТК ведет переговоры о покупке Freshtel уже больше года. Год назад акционеры Freshtel оценивали компанию в $300 млн. Но ТТК был готов купить оператора при условии получения Freshtel кредита от ВЭБа на развитие бизнеса. Соглашение с банком было заключено в октябре 2012 года: ВЭБ открыл для FreshTel две кредитные линии сроком до 2019 года на $58 млн и 3 млрд руб. На деньги ВЭБа и акционеров Freshtel установил 500 базовых станций.
Сейчас идет речь об оценке Freshtel ниже $200 млн, признает Сергей Корепанов. По его словам, покупка Freshtel дает ТТК "серьезную синергию". У ТТК уже более 1 млн абонентов широкополосного доступа в интернет, но до части из них невыгодно тянуть провода и нужен беспроводной доступ. "Последняя миля Freshtel позволяла бы выйти ТТК в районы низкоэтажной застройки. По расчетам, Freshtel потенциально добавляет в базу ТТК 700-800 тыс. абонентов, уточняет господин Корепанов.
В пресс-службах РЖД и ТТК от комментариев отказались. Связаться с представителем Altitude Management вчера не удалось.
Источник: ComNews
|
