"Ростелеком" установил процентную ставку купона по облигациям на сумму 10 млрд рублей в размере 8,55% годовых. По размещаемым облигациям серии 17 предусмотрена оферта через 3 года и срок погашение – через 5 лет с даты начала размещения. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Активный спрос со стороны инвесторов способствовал снижению первоначального маркетингового ценового диапазона с 8,45% – 8,70% до 8,45% – 8,60% в последний час формирования книги, говорится в сообщении. По облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,65% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 13,6 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса "Ростелеком" принял решение об акцепте 23 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 17 пройдут на ММВБ 8 ноября 2012 года. Размещение облигаций серии 15 на общую сумму 5 млрд рублей будет зависеть от рыночных условий.
Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", ГПБ, Sberbank CIB, андеррайтер – "ЮниКредит Банк".
Источник: ТАСС-Телеком
|
