АФК «Система» собирается разместить 7-летние евробонды, номинированные в долларах, с доходностью почти 7,125% годовых. Об этом сообщил ПРАЙМ источник в банковских кругах.
Ранее в планы компании входило размещение десятилетних еврооблигаций. 2 мая эмитент начал road show ценных бумаг, номинированных в долларах. Организаторами встреч с инвесторами выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
Источник агентства также сообщал, что еврооблигации планируются в объеме приблизительно 300-400 млн долларов.
8 мая международное агентство Standard & Poor's присвоило данному выпуску евробондов предварительный рейтинг «BB». Ранее другое рейтинговое агентство — Fitch присвоило планируемым еврооблигациям АФК «Система» предварительный рейтинг «BB-».
АФК «Система» в последний раз выходила на рынок еврооблигаций в 2004 году, разместив их в объеме 350 млн долларов с доходностью 8,875% годовых. В прошлом году компания погасила этот выпуск.
АФК «Система» образована в 1993 году. Холдинг объединяет компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, ритейла, масс-медиа, медицины и банковского сектора. Владельцу компании Владимиру Евтушенкову принадлежит самый большой пакет акций АФК — 62,18% акций. За 2011 год компания получила чистую прибыль по US GAAP в размере 218 млн долларов, консолидированную выручку — 33 млрд долларов.
Источник: bfm
|
