Египетский холдинг Orascom Telecom Holding (OTH) сообщил об одобрении очередным и внеочередным собраниями акционеров ряда условий, необходимых для завершения слияния с Vimpelcom (оператор сети «Билайн»). Речь идет о рефинансировании части задолженности (объемом $2,7 млрд), увеличении уставного капитала с 7,5 млрд египетских фунтов ($1,3 млрд) до 14 млрд фунтов ($2,4 млрд) и выделении ряда активов в новую компанию Orascom Telecom Media and Technology Holding (OTMT). «За» одобрение этих вопросов проголосовало 99,9% присутствовавших на собрании акционеров.
Напомним, Vimpelcom договорился о приобретении 100% акций компании Wind Telecom (схему сделки можно увидеть здесь), владеющей 51,7% акций OTH и 100% акций итальянского сотового оператора Wind. Сейчас 67% акций Wind Telecom принадлежат компании Weather II египетского миллиардера Наджиба Савириса (с учетом казначейских акций его доля составляет 73%). По условиям соглашения, Савирис и миноритарные акционеры Wind Telecom получат $1,45 млрд наличными и допэмиссию акций Vimpelcom, эквивалентную 30% голосующих акций объединенной компании. Выпуск новых акций был одобрен в марте на собрании акционеров Vimpelcom.
Также соглашение предусматривает сохранение за Weather II ряда активов Wind Telecom. В частности, из OTH должны быть выделены 20% египетского оператора Mobilink и 29% акций компании ECMS (владеет 51% акций Mobinil), 75% северокорейского сотового оператора Korolynk, а также 100% акций египетской Orascom Telecom Ventures. Последней принадлежат интернет-портал Intouch, контент-провайдер ARPU+ Telecommunications Services, веб-разработчик LINKonLINE и разработчик ПО Link Development. Кроме того, OTH расстается со своим магистральным бизнесом: 100% акций британской Mid Cable и 51% акций пакистанской Transworld Associates (компаниям принадлежит подводный кабель между Пакистаном и Алжиром), а также владеющей подводными магистральными каналами Middle East and North Africa for Sea Cables.
Активы перейдут в OTMT, акции которой, как и бумаги OTH, будут котироваться на Каирской фондовой бирже. 51,7% акций OTMT будут принадлежать Саврису через Weather II, остальное будет у миноритариев OTH. Если бы акционеры OTH не одобрили эту схему, Vimpelcom должен был бы заплатить Савирису $600 млн. Кроме того, если бы совладелец Mobinil - France Telecom – отказался от своего права выкупить долю партнера в случае ее продажи, Vimpelcom должен был бы доплатить еще $170 млн.
Также не достанутся Vimpelcom греческий телекоммуникационный холдинг Wind Hellas Group и ряд активов Wind Italy. Речь идет об итальянском интернет-портале Libero и провайдере Itnet, подводном кабеле между Италией и Грецией и обслуживающем компании группы Wind магистральном операторе Wind Internet Services.
Примечательно, что после завершения сделки Vimpelcom обязуется продолжать пользоваться услугами последней компании в течении полутора лет. За выделенные из Wind Italy активы Савирис заплатит $300 млн, но если раздел активов не состоится, то уже Vimpelcom должен будет заплатить $100 млн.
Таким образом, Vimpelcom получит большинство сотовых операторов Wind Telecom, оставив Савирису основные магистральные каналы. «Такая схема стала компромиссом между участниками сделки, - поясняет гендиректор Vimplecom Александр Изосимов. - К тому же подводные кабели, обслуживающие в основном предприятия Wind Telecom, для нас не представляют интереса».
Источник: CNews
|
