Сегодня реорганизация "Связьинвеста" будет технически завершена. ФСФР зарегистрирует выпуск эмиссии бумаг "Ростелекома". А уже в мае, по данным РБК daily, состоится листинг компании на Лондонской фондовой бирже. Консультантами выступят JP Morgan, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал". При этом основные владельцы акций "Ростелекома" - АСВ, ВЭБ и "Связьинвест" размещаться не будут. Свои бумаги на бирже, вероятнее всего, продадут крупнейшие миноритарии.
О том, что ФСФР сегодня должна зарегистрировать выпуск эмиссии бумаг "Ростелекома", РБК daily рассказали менеджеры двух крупных инвестфондов. Об этом знает также источник в самом операторе связи. "С начала апреля семь межрегиональных компаний перестанут существовать. Их бумаги будут конвертированы в акции "Ростелекома". Для этого понадобилось провести эмиссию", - напоминает один из собеседников РБК daily.
Уже в мае, по словам собеседников РБК daily, компания планирует провести листинг на Лондонской бирже. Консультантами выступят JP Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". Бумаги компании, принадлежащие крупнейшим держателям - "Связьинвесту", ВЭБу и АСВ, на Лондонской бирже предлагать не будут. Вместо них банки готовы разместить акции миноритарных акционеров. С 12 мая банки начнут официальные заявки на размещение от компаний.
Но по словам собеседников РБК daily, предварительные консультации по этому вопросу ведет с рядом фондов "Ренессанс Капитал". Среди тех, кто участвует в переговорах, - Prosperity Capital, экс-гендиректор Евгений Юрченко, "Велес Капитал". Инвестбанки уже определили порог вхождения в процесс SPO для миноритариев.
"Участвовать в SPO смогут только те фонды, которые являются держателями бумаг "Ростелекома" и МРК на общую сумму от 50 млн долл.", - говорит один из собеседников РБК daily.
На сегодняшний день определены пять крупнейших миноритариев российского телекоммуникационного гиганта, это фонды NCH и Prosperity Capital Management (по данным РБК daily, на их долю в общем придется около 1% объединенной компании), "Дарт Менеджмент" (по итогам реорганизации станет владельцем 2,5%), бывший глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко (сейчас владеет пакетом, эквивалентным 2,5% объединенного "Ростелекома", продолжает скупать акции), фонд Константина Малофеева "Маршал Капитал" (7% акций).
В "Ростелекоме" информацию РБК daily не подтверждают и не опровергают. В Morgan Stanley от комментариев отказались. Так же поступили представители "Ренессанса", Prosperity Capital и "Велес Капитала". С представителями JP Morgan вчера связаться не удалось.
Евгений Юрченко подтвердил, что к нему обращались с предложением разместить свои акции на бирже и, вероятнее всего, он им воспользуется. "Всего, как я предполагаю, в ходе SPO может быть размещено бумаг на общую сумму 500 700 млн долл.", - говорит г-н Юрченко.
Вчера стоимость привилегированных акций "Ростелекома" в ходе торгов на ММВБ выросла на 1,49% (по итогам торгов цена одной бумаги - 88,8 руб. за штуку). По обыкновенным бумагам наблюдалось падение на 0,76% (стоимость одной бумаги - 159,7 руб.).
Источник: ComNews
|
