История, рассказанная 32-летним режиссером и сценаристом Василием Сигареым, о двух женщинах - матери и дочери, живущих в глубокой российской провинции. У них нет имен. А вся их жизнь напоминает бесконечный спринтерский марафон. Мать бежит от дочери в поисках себя, жизни, мира, а девочка бежит следом за ней, потому что не мыслит ни мира ни жизни без нее.

Их бег - ряд постоянно повторяющихся ошибок, как мелодия шарманки, как вращение волчка - нелепой игрушки, подаренной когда-то матерью. Но однажды это вращение обрывается.

Вторая картина, снятая Ларисой Садиловой, история взаимоотношений отца и сына-подростка. Сын учится в колледже - единственном городском заведении для обучавшейся молодежи. Однажды в компании его сверстников появляется девушка, путешествующая автостопом, и парень исчезает...

Помимо Виктора Сухорукова, сыгравшего главную роль в картине, и Евгении Симоновой в фильме также снимались актеры брянских театров и жители города Трубчевска Брянской области, где проходили съемки.